Act．１「あの月の下で」
魔界の城で大切に育てられた魔王の娘アーシェは、
魔界では珍しい純粋培養の女の子。
類まれなる魔力を備えもち、次期魔王としての期待を寄せられているが、
まだ未熟でその大きな力を上手く使いこなすことができない。
ある日、苦手なレッスンから抜け出したアーシェは、
お城の庭で一人の青年と出会う。
――青年の名はレニ。
双子の弟セイジュと共に、いずれはアーシェの近衛兵となるべく
城に上がった訓練生だという。
徐々にひかれあうアーシェとレニ。
だが、セイジュもまたアーシェに心を寄せていて……。
ゲーム本篇から時間をさかのぼり、アーシェと双子の出会い、
あおして双子が人間界に追放され、
アーシェが記憶と力を失うまでを描いた物語。
Act．２「夜の内緒話」
夜、なかなか寝付けないアーシェに、カイルが教えたゲームとは？
カイルの純愛ルート編のミニドラマ。
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